在柴桑休整数日，刘琮收获颇丰，张昭、阚泽的归顺让柴桑百姓情绪迅速得到平复，而韩当、徐盛、董袭、陈武四人的出现让将七千俘虏基本上都归顺了刘琮。而从荆州派出的援军也顺利抵达柴桑，只等南昌方面有进一步战果，刘琮便可以继续挥师东进。
而汉中方面出使曹操的伊籍也传来消息，曹操对于刘琮的封王没有欣喜，倒也没有排斥。原本众多部下就在劝他进位魏王。所以她根本不需要刘琮这个南朝丞相来册封。倒是曹植，郎中令可是九卿之一，相对于曹丕的五官中郎令将可是高出一截。
当然没有曹操的首肯，曹植也不敢贸然接受，但内心上对刘琮还是有不少好感。曹操并没有给伊籍什么承诺。这也在刘琮的意料之血红，自己的目的就是向曹操表达善意。就算不能阻止曹操南下，也要为魏延争取时间。曹操没有勃然大怒就已经是可以接受的结果。
黄忠已经带队进入上庸，虽是可以支援白水关。魏延已经按照刘琮的部署与汉中张鲁部下杨松暗通款曲，同时和马超保持紧密联系。
以前张鲁在汉中盘踞多年，也算是十分安逸。他是西汉留侯张良的十世孙、天师道（五斗米道）教祖张陵的孙子，五斗米道系师。在张陵死后，张鲁父张衡继行其道。张衡死，张鲁继为首领。其母好养生驻颜有方”，“兼挟鬼道”，往来于益州牧刘焉家。张鲁通过其母与刘焉家的关系得到信任。
刘焉任命他为督义司马，与别部司马张修带兵同击汉中太守苏固。张修杀苏固后，张鲁又杀张修，夺其兵众。并截断斜谷道，在刘焉授意下，杀害朝廷使者。
兴平元年，刘焉死，其子刘璋代立。刘璋以张鲁不顺从他的调遣为由，尽杀张鲁母及其家室。又遣其将庞羲等人攻张鲁，多次为张鲁所破。张鲁的部曲多在巴地，刘璋于是以庞羲为巴郡太守。张鲁袭取巴郡。于是割据于汉中，以五斗米道教化人民，建立了短暂的政教合一的地方政权。
张鲁在汉中，因袭张修教法，并“增饰之”。自称“师君”。来学道者，初称“鬼卒”，受本道已信，则号称“祭酒”，各领部众；领众多者为“治头大祭酒”。不置长吏，以祭酒管理地方政务。继承其祖的教法，教民诚信不欺诈，令病人自首其过。
对犯法者宽宥三次，如果再犯，然后才加惩处；若为小过，则当修道路百步以赎罪。又依照《月令》，春夏两季万物生长之时禁止屠杀，又禁酗酒。他还创立义舍，置义米肉于内，免费供行路人量腹取食，并宣称，取得过多，将得罪鬼神
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