天王折损了两员大将，这与取经人的第一回合较量便以失败告终。这对于他镇守的南部山区可不算是一个好消息，自己心中明白，过了唐努山，下一个目标就是他了，于是找到了上古妖仙玄冥大帝共同商议此事。
这玄冥大帝得知取经人马上就要进驻薛延陀地区后，便对着虎狼天王说道：“这些取经妖僧已经连续折损我上古大仙几员大将，这口气绝对不能忍，既然他们不怕死敢闯我们的地盘，那就还以颜色，我这些日子传授了好多高徒武艺，我倒要好生会会这些可恶的妖僧，看看他们到底有多大能耐本事，敢与我们这些高手为敌。”说完之后，便让自己的爱徒龙角兽王、牛角兽王、犄角兽王三大妖徒带领三万牛兽妖前往黑牛山进行伏击，此仗必须一战定乾坤，将他们全部生擒，永除后患。
龙角兽王乃是玄冥大帝在下界收下的大弟子，其能耐本事非比寻常。接到了玄冥大帝师父的将令后，心中极其高兴，便带领牛角兽王和犄角兽王二位师弟，亲帅三万大军来到了黑牛山驻扎。
这三大兽王一杀来，便使得当地的牧民百姓十分惊慌。这些年时常遭受这些妖兽王的打击，他们一个个都不想在这样下去了。便将希望放在了在薛延陀地区行侠仗义的金毛圣猴身上，便准备将这黑牛山来犯之敌之事告诉给了金毛大圣。结果这金毛大圣为了解救薛延陀各部落百姓，免遭战乱之苦，早已经忙的顾不上他们了。这才使得百姓们历经几番追寻，毫无线索。结果没有任何指望，只好团结起来，组建起来了一支护卫军团，在山区内进行巡逻，严防死守不给牛兽妖创造任何可趁之机。
这龙角兽王来到黑牛山之后，为了加强军力，便在妖山上施展自己的法力将周边所有的家畜草牛全部变成了牛兽妖。结果转眼的工夫，便使自己增加了十万兵力。可是这一下子让百姓彻底遭了难，自己家养的牛突然之间变成了妖兽，冲破牛棚栅栏，直奔黑牛山而去，有些草牛竟然拼命撞死了自己的主人。面对这一切，牧民百姓及其愤怒，便在一起拿起弩箭，骑上战马，像他们的祖辈一样，杀进黑牛山，准备彻底除掉这里的妖兽。可是单靠他们的这点勇气，是根本不可能战胜龙角兽王三兄弟的。最终历经几番轮回激战，这些百姓被龙角兽王全部生擒，关进了石牢中，遭受着每日的煎熬，龙角兽王准备借用这些百姓来当诱饵，吸引取经人进山，而后展开伏击射杀。
这黑牛山灾情发展的是愈演愈烈，面对这一切连土地爷都看不下去了，便施展自己的本事前往黑牛山解救牧民百姓。结果他的出现彻底激怒
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