斯科大使再次进见莫洛托夫，并通知他：“德国准备同苏联缔结一项互不侵犯条约，如苏联政府有共同意愿，这项条约的期限将会是25年，
期满前不得作废，此外德国愿意同苏联一起对波罗的海各国做出担保，最后，德国也愿意发挥影响改善苏日关系。”
此时的小矮子正在巴伐利亚阿尔卑斯山顶的居所，焦急的等待着来自莫斯科方面的回答。
对于他和他的ncd来说，进攻波兰已是箭在弦上，不得不发。
柏林，特别是萨尔斯堡上空，气氛紧张的叫人无法呼吸。
但此次会谈的结果，终究让小矮子感到失望。
莫斯科方面的答复照会，从一开头就带着尖刻的指责，回溯了nc政府从前对苏联的敌视行为。
并指出：“在近期以前，苏联政府认为德国政府是在找机会同苏联发生冲突，加剧这一现象……
更不用提德国政府利用所谓**公约努力建立而形成包括一些国家在内的反苏统一战线这一事实，
正基于以上原因，苏联才会参与、组织一个反对侵略的联合防御阵线。”
但后期苏方话锋一改，有提到；如果德国政府愿意从现在改变过去的政策，决议认真改善对苏政治关系，苏联政府将对这一改变表示欢迎，并会在己方做出改变。
斯大林和莫斯科方面，明显清楚小矮子为什么会如此迫切，他们很乐意看到小矮子因自己的缘故变得紧张神经质。
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