陕西，克难坡，第二战区司令部。
第二战区司令长官阎锡山，拿着委员长全军全民抗日的通电沉吟不语，一众参谋将领在底下时而摇头时而点头，悄声议论着。
1937年9月，日寇侵入山西，素有“山西土皇帝”之称的阎长官慌了手脚，高调打起联共抗日的旗帜，9月下旬，阎长官配合八路军进行了平型关战役，八路军歼灭日寇1000余人，取得抗战以来的首次胜利，给抗日军民以极大鼓舞。紧接着，阎部署晋绥军与中央军共同扼守忻口，给日寇以重创。但由于敌强我弱，忻口、太原相继失陷，阎锡山南撤临汾。1938年2月临汾又失陷，阎锡山率领他的二战区长官部西渡黄河进入陕西秋林镇。
但阎认为秋林地处陕西，是胡宗南的辖地，他呆在这里一直有寄人篱下的感觉，而山西是他的发家之处，所以他念念不忘的就是回到山西。1940年5，阎锡山率部分随从离开秋林，东渡黄河，进驻吉县西北的克难坡。
克难坡原名南村坡，是个住有6户人家的黄土山梁。山梁东西长约一公里，南北宽约0.5公里，由从西向东并列又从北问南倾斜的五条沟组成。这个山梁三面临沟河，一面通高原，确有一夫当关万夫莫开之险要。阎锡山将这里定为营地后，因南村二字音近“难存”，并意欲标榜克服困难，故改名为克难城，通称克难坡。经过一年多的修建，竟将这个弹丸之地建成为一座窑洞叠立，颇具规模，可容纳两万余人的山巅小城。第二战区长官司令部、山西省政府等首脑机关驻扎在这里，一时成为二战区的军事重镇。
事实上，阎锡山到克难坡后，就再没有正儿八经同日寇打过几次仗。他为了在矛盾中求生存，奉行所谓“中的哲学”，小心翼翼地在日军、共军、中央军这“三颗鸡蛋上跳舞”。他认为，委员长是国家元首，应该拥护，但又是自己的头号政敌，必须拒绝其势力进入山西。日本人要灭亡中国，抗日怕引火烧身，不抗日又怕日本人夺了他的地盘，当日**蹄已进入绥远时，他才于8月高调地提出“守土抗战”的口号。
在他眼里八路军虽然是危险的敌人，但暂时不会危及自己的存在，而且英勇善战坚决抗日，是一支可以利用的力量。
所以他一度停止了**叫嚣，执行了联共的政策。拥蒋拒蒋，和日抗日，**联共，成了他制订各项政策需要考虑的关键问题。其中心是要玩联共牌，借以抬高自己的地位并增强自己的实力，以应付即将来临的日军侵略。
但到克难坡之后，蒋浩
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