在袁氏兄弟的怂恿下袭扰边民。曹操一时竟没了主张。
于是曹操便召集文武商议此事。
荀攸道，“主公，我们现在不易北上去攻打乌桓，如果我们现在深入北方，不但乌桓一时也难下攻下，而且我们远离了许都，现在刘备已在新野驻扎，窥视着许都，许都一旦有事我们难以即刻返回，请主公三思。”
“嗯，”曹操点点头，“依你之见我们该如何呢？”
荀攸道，“我们不如搬兵回沧州，这样向北即能威慑乌桓，向南如果许都有事我们还可以快速返回，请主公三思。”
“嗯，好，正合我意，明日我们就搬师回沧州。”
曹操率大军返回邺城，刚走到沧州，幽州便出事了，先是故安人赵犊和霍奴率领农民起义，打败并杀死了前去镇压的幽州刺史，即而不久，三郡乌桓在袁尚与袁熙的怂恿下攻打犷平，鲜于辅急向曹操求救，曹操便分兵两路北上，一路由夏侯惇率领，去剿灭起义军，一路亲自率领，直扑犷平，将踏顿领导的三郡乌桓兵击退。
而此时，高干趁曹操救犷平之际，在并州起兵造反，曹操自感十分疲惫，便派乐进率军征讨。
高干退守壶口关，乐进久攻不下。
206年正月，曹操亲征壶口，过羊肠坂，高干退出壶口，留部将夏昭、邓升守城，自己跑到匈奴部求救于呼厨泉，呼厨泉因在平阳之战大败而归，畏惧于曹操，拒绝了高干的请求，高干无耐，率残部窜入河东郡，最终被驻守河东郡的钟繇击败。
高干进退无路，只得南下荆州去投刘表，在途中被司隶校尉王琰截击斩杀，将首级献于曹操，王琰被封为侯。
消灭了高干，曹操自感十分疲惫，于是率军回到邺城，进行休整生息。
就在曹操北方扫平袁氏残余势力的时候，在新野的刘备几次想发兵偷袭许都却都被徐庶给劝阻了。
刘备固然可以理解，但张飞却不明白了，他三番五次地动员刘备趁许都空虚去偷袭许都，刘备道，“不是我不想去偷袭许都，许都虽然空虚，但有夏侯惇及曹仁驻守，仍然不可小觑，况且，曹操大军在沧州驻扎，许都一旦有事，不消十多天便可返回，现在确实还不是出兵的时候。”
张飞有些恼火，道，“那什么才是时候，等曹操大军回来吗？”
关羽劝道，“三弟不要急，一切听从大哥的安排。”
“我这是急吗？”张飞道，“都有一两年不打仗了，我心中憋的难受！长矛都快生锈了。”
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