这支伪军是汪伪第二方面军直属教导团，一直驻扎在开封。是眼下就任汪伪陆军第二方面军，兼开封绥靖公署主任正儿八经的嫡系中的嫡系。这位老兄虽说在投敌之前，身上挂着冀察战区副司令长官、集团军副总司令，外加游击总司令和行署主任的名义。
但牌位虽高，早在中原大战之后就已经成为一个光杆司令的他，手下并没有多少嫡系部队。只是在抗战爆发之后，利用自己原来在西北军的声望，召集了一批旧部动员起一些力量。再加上利用自己西北军资深经历，搜集的二十九军散兵游勇。
两个军长一个是原二十九军七七事变后，留在北平维持治安被日军包围后不甘心缴械，带着部队突出来并收拢了一批地方民团，以及二十九军在河北组建的保安团，发展起来的原二十九军教导团长。
一个是原六十九军的参谋长，在原军长试图投敌被活埋之后，因为有些唇亡齿寒的感觉，带着六十九军一部投靠的他。虽说原来在老西北军的时候，曾经担任过他的参谋长。但现在之前一直担任幕僚，吃够了不实际掌握部队苦头人家，更重视的是自己能不能掌握部队。
只不过在这批基本上为老西北军出身的人之中，他老兄原西北军十三太保的资历最深。而且与南京方面的某些前西北军高级将领出身的大员，能够说得上话、多要一些编制和补给，大家才推他为首的。
再加上一个是他的前参谋长，一个从军起就是他的勤务兵，从一个士兵一直被他提拔为警卫团长。几个人之间还有一部分香火情缘，再加上眼下都是一根绳上的蚂蚱，所以至少还能维持部分的团结。不过两个军长，也是各有各的小算盘。
原来的小兄弟长大了，身子骨也硬了。虽说还算听话，但毕竟也不如以往那么如意和贴心了。眼下他所处的位置，又是极其复杂。北面和东面都是八路军的游击队，西面是重庆的一战区。眼下这二位都在背着自己，与重庆方面眉来眼去。
要是那天这些人被重庆方面拉拢过去，来一个战场反正。自己又成了光杆司令不说，在南京和日本人那里也就没有了任何的价值。这个时代有枪才是草头王，只要有枪、有兵到哪儿都不吃亏。
对于这一点，这位老兄也明显心知肚明，所以在投敌之后将原来的教导队扩编成教导团。将在山东投敌之后日军给补充的，山东日军与苏鲁战区原东北军作战，缴获后并转交过来的武器。
外加上开赴河南之后汪伪政府给补充的部分装备，都移交给了这个教导团并扩编，以扩充
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