为至关重要，人口更多。刘备如果想进一步发展，必须控制南郡地区。由此向北可以进攻襄阳、南阳等地，向西则可以进攻西川地区。为了获得南郡地区，刘备亲往东吴与孙权进行谈判，并迎娶了孙权的妹妹，从而借到了南郡的控制权。
就在刘备得到南郡的同时，孙权也开始对交州地区动手了。
刘备对交州也有野心，但当时的实力根本撑不起他的野心。彼时刘备刚刚控制了荆州中南部的广大地区，不曾消化，根本无力再南下交州。而孙权则完全不同，孙权在吐出南郡后，几乎相当于一无所得，急需进一步扩大地盘。而北方曹操的控制区暂时啃不动，因此，只能选择南方的交州。
建安十五年（210年），孙权任命步骘为交州刺史，率一万军队进攻交州地区的苍梧郡。在杀掉了苍梧太守以后，从而在交州北部站稳了脚跟。
之后不久，士燮投降，孙权名义上控制整个交州地区，实际上则只控制着北部四郡。
当时，刘备受益州牧刘璋邀请入川，帮忙抵御汉中张鲁的进攻。刘备的注意力被富饶的益州所吸引，暂时顾不上南方的交州。
因为孙权初次平定交州并没有花费太大功夫，仅仅派遣了一万军队的缘故，所以在占领了交州以后，只是要求交州地区提供了相当数量的钱粮和兵源，并没有想深度控制交州。
而刘备进入西川地区以后，很快与刘璋决裂。随后花费三年时间，最终全控制了益州地区，家底开始逐渐殷实起来。
到了这个时候，刘备与孙权围绕荆州地区的归属，爆发了第一次冲突。当时，孙权要求刘备归还南郡及荆州所有地区。
在刘备表示拒绝归还后，孙权集结部队，武力偷袭了东三郡，并准备一鼓作气拿下整个荆州。
刘备闻讯后，专程从成都赶到荆州，亲自指挥这次荆州保卫战。就在两家即将开战之时，北方的曹操出手制止了这场战争。
曹操在这期间平定了凉州的马超、韩遂、宋健，兵进汉中，讨伐张鲁，并且迅速占领了汉中地区。为防止曹操顺势南攻西川，刘备连忙与孙权进行和谈，将孙权已经占领的长沙、桂阳、零陵三郡割让给了孙权。自己则迅速返回了西川，准备抵御可以爆发的战争。
孙权得到了三郡之地以后，胃口和面子暂时得到满足，于是选择了出兵十万，北上进攻曹操控制的合肥地区。
但是在合肥战场，孙权被曹魏大将张辽一顿暴打，虎头蛇尾结束了这次北伐。
之后，
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