具由一块空白的，脸形的薄木板或者纸板制成，很多舞者和宾客都举着一根短木棍支撑着面具盖住脸。宾客活跃地互相交谈着，有些人在交谈时暂时放下了面具。一支乐队默默演奏着。
泰尔亲王的母亲卡西露达从人群中脱身而出站到王座前。房间安静下来，乐队停止演奏。
卡西露达唱：
沿着湖岸云霁破碎，双生之阳沉落湖陲，狭长的阴影降临在
卡尔克萨
奇异之夜升起黑星，奇异之月徘徊天顶，比奇异更奇异的是
失落的卡尔克萨
许阿德斯引吭高唱，王的褴褛飘摇无常，无人能听闻的歌声凋零
在那昏暗的卡尔克萨
我的灵魂还能吟歌，我的声音早已殒殁，死而未颂者的泪水干涸
在那失落的卡尔克萨
（人群发出礼貌而散乱的掌声）
瑙陶巴：她唱到了卡尔克萨！她知道多少？会是她的主意让我们都戴上这预言中的苍白面具吗？
泰尔：父司，她知道很多，恐惧的更多。她觉得她正在死去，更甚，她觉得会死在我们手中。她没看到卡尔克萨。
瑙陶巴：去她那里，搞清楚她到底是否看到了。
泰尔：我不觉得她会告诉我。
瑙陶巴：你得试试。
泰尔：好吧，父司。
在瑙陶巴怂恿下，泰尔向卡西露达走去，后者正走向台前的桌子
泰尔：母亲，你近来如何？
卡西露达：正如我的国家，垂暮，濒死。
泰尔：（挫败地举起双手）非得这样吗？
卡西露达：你是什么意思呢？
泰尔：众所周知，你对我很失望。
卡西露达：唉，泰尔，你是我的儿子。只要你幸福，我就不失望。
泰尔：你从来没有赞成过我参任修会的决定。
卡西露达：我怎能赞成？修会将造成帝国的灭亡。
泰尔：你被死亡吓坏了。预言是很久以前的事了，诸王之宗泰尔将哈利淹死在湖中，黄印丢失那时候的事了。
卡西露达：这和任何预言都无关。修会一直在吮吸帝国的血液，从我们的衰落中巩固他们的力量。而今他们又把利爪深深地刺进了我们的朝廷中。
泰尔：因为修会可以给予我们的王朝不再能给予的——一个未来。
卡西露达：他们给予的——你给予的——未来，是向
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