春天，格拉摩根伯爵领，湖中仙女高塔。
在高塔的走廊中，一身伯爵礼服的莱恩跟在莫吉安娜的身后，向她汇报着波尔德罗发生的一系列的事。
莫吉安娜身穿香草玫瑰芳馨丝绸长礼裙，头上戴着花冠，一双裸足漂浮于空中，她认真地聆听着莱恩的报告，湖神女巫眉头紧锁：“这么说，你认为潜入者是马休巴德，而且是由伯莱昂公爵的孙女菲奥娜带进来的？”
“还能有第二种解释么？”莱恩摊开手，无奈地说道：“可惜的是没有证据。”
莱恩详细告诉了莫吉安娜事情的经过，从宴会开始之前直到宴会草草收场发生的一系列事情。
在宴会结束之后，通过核对宾客名册和询问守卫，来自伯莱昂的菲奥娜立即被列为怀疑对象之一，首先，她的男伴多米尼克神秘失踪，这位来自伯莱昂公国的骑士最后被目击到在角楼边出现，而那正是潜入者潜逃出城堡的地方。
守卫也证实，菲奥娜和多米尼克在一起的时候粗暴地拒绝了守卫的搜查，这个女贵族因此遭到软禁，等到进一步判决。
然而接下来的搜查却出人意料，那就是真正的多米尼克的尸体在城堡的花园内被发现，他被杀死于宴会当天，显然，潜入的不速之客扮成了多米尼克的样子进入了城堡，菲奥娜声称自己也是受害者，她根本就不知道多米尼克已经被杀害了。
莱恩知道这里面肯定有猫腻，毫无疑问是菲奥娜将马休巴德带进了城堡之内，但是由于证据对菲奥娜有利和她坚定声称自己不知情，享有特权的菲奥娜因此又被放了出来，这个女郎立即在咒骂中连夜离开波尔德罗，返回伯莱昂。
宴会现场不少人心里有数，不过没有确切的证据，众人依然无法审判一位初代十二位圣杯骑士家族的成员，只能暂时先放了她，将案底留下来，上报给国王和湖神女巫。
唯有国王和湖神女巫有权利处置菲奥娜。
对于莱恩来说，这件事还没完，他正好找莫吉安娜商量一下这件事，如何降下处罚并利用菲奥娜和马休巴德的关系做些文章，因为只有苏莉亚知道马休巴德和菲奥娜之间的关系。
他当时有将这件事告诉给莫吉安娜，所以他现在找莫吉安娜来了。
莫吉安娜本来见莱恩不是约好的“每周一日”的时候来找自己还很高兴，湖神女巫当即表示今天晚上我们两个人可以一起下厨做一些料理，结果得知莱恩是来汇报情况时态度立即变差了很多。
紧接着，在莱恩答应会
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