1661年8月17日，南京。
齐国驻南京代表符彦召已离开许久，但大明秦王、东阁大学士、内阁首辅孙可望仍旧靠坐在一张软椅上，闭目沉思着。四下的侍女和禁卫们均屏息凝气，不敢发出一丝动静，生怕惊扰了秦王殿下的思绪。
“呵呵……”孙可望轻轻地笑了几声，“这齐国是想让我做大明的幕府大将军呀！他们还真的以为这大明还能永久的维系下去吗？可笑，可叹！”
自十年前，大明广德皇帝入驻南京后，很快便被孙可望架空成为一个傀儡皇帝，国中政事，皆出秦王府，天下兵马亦从秦王号令。本来想着，为了维护南方各地的团结和统一，只要能一致抵抗清虏，孙可望对盘踞各地的几股割据势力便采取了默认的态度。
谁知道，去年朝廷集结大军，准备趁清虏顺治伪帝病亡之际，发动了第二次北伐。作为偏师吸引清虏侧翼的宁波、舟山、福建等地方势力，居然消极怠战，迟迟不发起攻击。待朝廷主力攻徐州持续一月而不克时，他们竟然仍旧按兵不动。
郑芝龙的水师也未按朝廷谕令，携潮州镇和福建镇官兵于山东、江淮沿海地区发动登陆作战，威胁清虏侧后。以至于，清军不断从上述地区调动兵马，与朝廷大军在徐州形成对峙。待八月中旬，清虏两万余满蒙八旗骑兵赶至邳州，对徐州前线大军的侧翼构成致命威胁。
闻报军情后，孙可望随即命令部队撤回淮河南岸，分驻宿州和淮安，结束了这次虎头蛇尾的北伐。由此，他便生出了攘外必先安内的想法。若是任由这些割据势力发展壮大，假以时日，必然尾大不掉，说不定会发生勾结清虏，里外夹击朝廷的不堪事情发生。
在今年四月间，孙可望命马保统兵两万进驻绍兴，同时利用张煌言之子张万祺的身份，前往宁波和舟山，试图收降两地明军。
驻宁波的总兵刘光仁自知不敌，当即表示服从秦王谕令，回归朝廷治下。
而驻舟山的总兵申守才、彭仁恪二人却凭持远离大陆的地利，拒绝服从孙可望的离岛登陆，接受朝廷整编的谕令。声称孙可望所持乃是矫诏，是为挟制天子，行谋逆之事，借故残害大明忠臣。因此，拥兵万余，以武力据岛谋独。
马保曾试着攻了两次，征集了百余艘小船，跨海登岛，但皆被舟山叛军击败，损失千余兵力。僵持了数月时间，仅攻占了靠近大陆附近的几座小岛，而舟山主岛和外海几个岛屿，仍旧被叛军占据。
5月，孙可望以广德帝的名义，征调福建郑芝龙
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