与初入咸镜道南部5城对真田信繁的到来表现出的抗拒不同，日军在永兴以南抄收两班田亩分发给无地佃户的事迹已经在定平和咸兴传开。
在加上咸兴是咸镜道本府所在地，这里是朝鲜流放犯人的所在地，聚集了一大批对朝鲜王朝不满的人。
自世宗拿下关北六镇以来，时间已经过了百年，原本鼓励边民屯守的政策也已经变了味，为了保证边境的控制力，朝鲜朝廷不得不主动将流犯从流放济州改为咸镜道北部。
其实这些流犯本应该被打散了分发到江南四镇和关北六镇去，但是咸兴是咸镜道本府，所有的流犯都要在这里经道、府官员过一手。
由于两班对自己的奴仆压榨太狠，每年都有佃户逃跑入山，为了保证自己的利益，大量身强力壮的流犯直接被留在了咸兴、定平，成为这里两班家的私产奴仆。
对于这些奴仆来说，他们对朝鲜王朝的恨超过对外敌的仇视，即便没有日军入寇，每隔几年这里都会闹一闹。
眼下没有外敌也就罢了，现在朝鲜王朝这么软弱，自己翻身做主人的机会就在眼前，自然不会放过这个机会，甚至日军的到来对于他们来说更像是“解放”。
因此在真田信繁拿下定平之后，咸兴地头的百姓居然主动扯旗参与到对咸兴的攻城作战之中，短短几日之内，咸兴城周围聚拢了一只超过5万人的军队。
尽管他们大部分人面黄肌瘦骨瘦如柴，尽管他们很多人衣不蔽体肮脏不堪，尽管他们很多人手里拿着的是削尖了的竹枪、镰刀和锄头，但是他们想要攻下咸兴的心与真田信繁所带领的3000人是一致的。
咸兴城内有府兵800人，衙丁200余人，有别于南方招募流寇入军的府兵，咸镜道的府兵最起码还有一定的战斗力。
朝鲜在咸镜道没有设置府兵营，自然没有招募流寇的兵额。对于朝鲜来说即便不需要府兵镇场子，这里毕竟有着1.5万抵御女真的精锐在，若是有小股流寇，结合府兵自能剿灭。
可是即便是有这1000人守备在，咸兴城依旧很快被攻下。对于真田信繁来说，只需要许诺助阵的流民入城之后大肆扫掠，就足以激发他们的积极性。
咸兴一破北境震动，周围的洪源、北青、利城等府相继有叛民作乱，迎奉日寇入城。
等到加藤清正紧赶慢赶的赶到咸兴的时候，这里早就已经处于丰春家的势力范围之内。
早在八道国割的时候，各大名就有约定，互相之间互不干涉袭
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