土方岁三并未推脱，“组长大人在天上等我，属下必将为幕府竭尽全力，再去见你。”
两人相对鞠躬，幕府最后的两位忠贞武士洒泪告别。
近藤勇回过身，“报答将军的恩情的时候到了，跟我上，忠诚！”
一百战斗力低下的后勤人员，在组长近藤勇的带领下，以飞蛾扑火之姿，冲向三千装备精良的倭国新军。
近藤勇并未在战斗中牺牲，被优势兵力的敌人俘虏了，要求切腹未果，被下令斩首。
近藤勇遥望北方，“土方君，将军的安危就交给你了。”
“孤军援绝作囚俘，顾念君恩泪更流。一片丹衷能殉节，睢阳千古是吾俦。靡他今日复何言，取义舍生吾所尊。快受电光三尺剑，只将一死报君恩。”
念罢绝命诗，近藤勇坦然受刑。
德川幕府养士二百六十多年，还是有忠贞武士追随的，可是眼看日薄西山，大势难挽。
土方岁三在江户北面不远就追上了德川庆喜一行，主公怎么跑这么慢？
德川庆喜一脸犹豫，“胜海舟托人给我捎信，陛下为了获得幕府旧臣们的忠心，愿意宽待我，允许我在静冈荣养，是不是——”
土方岁三匍匐在地，“臣等正欲死战，主公何故先降！”
看自己区区一个代组长的话不能打动主公，土方焦急万分，拔剑欲切腹明志。
身后人影晃动，十几个黑影倏然出现，杨健侯上前一把夺下土方手里的胁差，“副组长，何以至此？”
“你们、你们不是回南洋了么？怎么又回来了？”
“上次主公上洛成功，我们功成身退，现在主公危机，我们一定要来护卫主公。”
德川庆喜感慨万分，“没想到，危难之际，愿意忠诚幕府的，居然是被我们驱逐出去的切支丹武士。可惜，幕府已经没希望了……”
“不，南洋尚有五千切支丹武士，愿意报效幕府。我们在苏禄国、兰芳国交往了不少明国遗民，天地会和太平军的余部，关键时刻会愿意支援我们。”
“我们已经派人去联络，只要将军坚持住，幕府还有希望的。”
“还有，幕府海军司令榎本武扬不同意胜海舟投降的决议，已经带着幕府舰队，去为幕府收取虾夷领地，作为最后的屏障。”
“实在不行，我们保着将军，流亡南洋，将来打回来，也是可行的。”
德川庆喜一下子看到了希望，“南洋援军，真的能来么？”
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